Cтартует процесс замещения всех выпусков еврооблигаций Банка ВТБ

Пресс-релиз на сайте ВТБ.

Для кого это важно? Прежде всего для тех, кто держит бумаги в иностранных депозитарях. Для тех, кто держит бумаги в РФ всё проще (об этом ниже).

Какие бумаги будут замещаться? ISIN бумаг и даты окончания приема документов:
VTB Capital S.A. (ISIN: XS0223715920 /US92909MAB63) - Дата окончания приема документов – 15 апреля 2024 года.
VTB Capital S.A. (ISIN: CH0248531110) - Дата окончания приема документов – 8 апреля 2024 года.
VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/US91834KAA43) - Дата окончания приема документов – 2 мая 2024 года.

Обратите внимание: Банк ВТБ намерен завершить сбор заявок на замещение в течение 2-5 недель с сегодняшнего дня (25 марта) в зависимости от выпуска.

Поэтому, если у вас есть указанные выше бумаги, которые хранятся в зарубежном депозитарии, важно как можно быстрее предоставить эмитенту все необходимые документы, чтобы не пропустить замещение.

А если у меня эти бумаги в РФ? Если ваши бумаги хранятся в НРД или другом российском депозитарии, то процессом замещения займётся УК или брокер. Так, если ваши бумаги в УК Альфа-Капитал, то ничего делать не надо. Если ваши бумаги у российского брокера, то я бы рекомендовал уточнить этот вопрос в службе поддержки (возможно от вас потребуется какое-то согласие на замещение).

Что конкретно делать тем, у кого бумаги в зарубежном контуре? Нужно заполнить оферту (подробная инструкция; выбрать раздел «Замещающие облигации») и направить её в банк с приложением следующих документов:

✅ выписки из депозитария, в котором учитываются права на соответствующие еврооблигации и подтверждающую права инвестора на такие Еврооблигации по состоянию на 25 марта 2024 года.

✅ В случае, если права на еврооблигации учитываются в иностранном (т.е. в любом за пределами РФ) депозитарии, и владелец облигаций является юридическим лицом, необходимо получить выписку из торгового реестра государства регистрации этого юридического лица, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты совершения оферты.

✅ Копию паспорта физического лица – владельца облигаций.

✅ Копии правоустанавливающих документов юридического лица – владельца облигаций (устав, протокол/решение о назначении генерального директора, доверенность на представителя, подписавшего Оферту, заверенные нотариально и, если юридическое лицо иностранное, то надлежащим образом легализованные).

✅ Документы, подтверждающие полномочия представителя на подпись от имени владельца облигаций (если подача осуществляется через представителя).

До направления оферты инвесторы могут обратиться к ВТБ для предварительного согласования комплекта документов. Такие запросы следует направлять по адресу электронной почты: [email protected], темой письма указать «Уступка – ФИО/Наименование юрлица – ISIN выпуска».

Есть время на раскачку? Нет!

Чтобы поучаствовать в замещении владельцам бумаг в иностранном контуре действовать нужно срочно. Одна только почта из западного контура сейчас идёт в РФ не менее недели. Ещё более неприятно придётся юрлицам. Напоминаю, что им придётся получать выписку не позднее чем за семь дней до даты совершения оферты.

Спасибо Артёму Привалову за предоставленную информацию.