⚖️ VIX затихает, что дальше..

За последние 50 дней отклонение дневных изменений цен на индикаторе страха VIX упало до одного из самых минимальных уровней за всю историю. Чаще всего трейдеры начинали беспокоиться, когда ранее наступала подобная тишина.#vix

🗳 На Nasdaq впервые за долгое время появились предупреждающие сигналы.

Несмотря на то, что индекс Nasdaq Composite достиг новых максимумов, большее количество акций опускались до новых минимумов, чем поднимались до новых максимумов. Этот необычный разрыв обычно свидетельствует о слабой доходности. #ixic

1️⃣ Диасофт столкнулось с повышенным спросом со стороны институциональных и розничных инвесторов, книга заявок закроется раньше срока.

📈Акции компаний малой капитализацией Russel 2000, представленные в etf #IWM, значительно уступают акциям компаний S&P 500, с самым большим разрывом за последние почти 23 года.

📈Доллар укрепляется, в чем риск?

Существует сильная отрицательная корреляция между акциями (и другими рисковыми активами) и долларом США в течение длительного периода времени. Начиная примерно с 2016 года, когда доллар укреплялся, акции испытывают трудности, в то время как при ослаблении доллара акции показывают хорошие результаты.

В текущем году фьючерсы на индекс доллара США продолжают расти каждую неделю, уже 6 недель подряд, начиная с начала 2024 года. Несмотря на то, что большинство акций не показали роста, индексы S&P500 и Nasdaq все еще продолжают свое восхождение, игнорируя ухудшение общей ситуации. #spy #dxy

📉 Russel 2000 расходится с S&P500.

Индекс S&P 500 достиг рекордных максимумов, но индекс суммирования Макклеллана для Russell 2000 значительно ниже нуля. Обычно импульс акций компаний малой капитализации двигается вместе с колебаниями индекса S&P, но в этот раз они разошлись. Исторически это было худшим знаком для компаний с малой капитализацией. #iwm #spx

♦️ Торги на Мосбирже приостановлены. О возобновлении торгов будет сообщено позже.

⚡️ Мосбиржа возобновит торги с 15:45 мск — сообщение площадки. Система доступна для снятия заявок.

РБК

🇺🇸 Инфляция застряла.

Уровень инфляции в США снова упал до 3,1% в январе 2024 года после кратковременного повышения до 3,4% в декабре, но оказался выше прогнозов в 2,9%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,3%, что является максимальным показателем за четыре месяца, и превысило прогнозы на 0,2%. Кроме того, годовая базовая инфляция осталась стабильной на уровне 3,9%, тогда как прогнозировалось, что она замедлится до 3,7%. Месячная ставка выросла до 0,4%

🥇 Шансы у золотодобытчиков.

Падений акций Newmont Corp почти такой же резкий, как во время мирового финансового кризиса. Действительно, горнодобывающие компании завоевали себе репутацию организаций, которые теряют свой капитал и часто неправильно распределяют свои ресурсы. Тем не менее, это может привести к самому значительному разрыву между ценами на золото и показателями горнодобывающей промышленности в истории. Это расхождение не исключает наличие огромного потенциала на долгосрочной основе.

🤔Инвесторы зачастую обращают свое внимание на ресурсные компании, особенно в периоды инфляции, когда нерациональное распределение капитала заменяется чрезмерным консерватизмом.

В свете трудной ситуации в сфере горнодобывающей промышленности и возможности исторического прорыва цен на золото в будущем, это может стать одним из наиболее выгодных и неравномерных инвестиционных возможностей на сегодняшних рынках. #nem #nugt #ring

🏛 Торги на Мосбирже приостановлены с 10:36. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

⚡️ Мосбиржа: cистема торгов фондового рынка доступна для снятия заявок


🏛 Мосбиржа: торги на Фондовом рынке будут возобновлены с 11:35 м

📌 Индикатор Баффета набирает оборот.

Сейчас индикатор Баффета составляет 185%, что на 1,7 стандартных отклонения выше трендовой линии, что говорит о том, что рынок переоценен. Подобное расхождение может сохранятся долгое время. Для достижения двух стандартных отклонений как в период "пузыря доткомов" еще есть запас))

🇺🇸 Индекс цен производителей PPI за месяц в США вырос до 0,3% в январе с -0,1% в декабре 2023 года. Инфляция цен производителей за месяц в США составила в среднем 0,21% с 2009 по 2024 год, достигнув рекордно высокого уровня в 1,60 % в марте 2022 года и рекордно низкого уровня в -1,20% в апреле 2020 года.

🇨🇳Индекс Hang Seng упал на 50% во второй раз за последнее время, что напоминает ситуацию в 2008 году. Интересно обратить внимание на сходство двойного дна индекса тогда и сейчас. Отношения с Китаем напряжены, прогнозы крайне убедительны, и цикличность рынка остается неизменной. #hsi #kweb #cweb #yinn #csi300

🕯 Новые минимумы падают, FOMO одолевает.

Наблюдаем за снижающимся количеством новых минимумов по индексам S&P500 и Russel 2000.

🔹Важно не только сосредоточиться на снижении этих показателей, но и принять во внимание общую картину консолидации, наблюдавшуюся во 2-м и 3-м кварталах 2023 года.

🤪Безусловно рынки могут продолжительное время оставаться иррациональными, несмотря на сохраняющееся давление со стороны ДКП и снижения прогнозов прибыли. #spx #rut

📱 AMD может забрать долю Nvidia.

• Nvidia стала быстрорастущей компанией благодаря разработке высокопроизводительных графических процессоров для центров обработки данных. Безусловно заняв место лидера среди поставщиков для ИИ.
• Ведущие мировые компании в области искусственного интеллекта, включая OpenAI, Microsoft, Google и Amazon, используют графические процессоры Nvidia.

🔸 AMD также обращает свой взор на рынок искусственного интеллекта, что может привести к конкуренции с Nvidia.
• AMD вышла на рынок графических процессоров, приобретя ATI за 5,6 миллиарда долларов в 2006 году.
• Основная стратегия AMD в борьбе с Nvidia заключалась в постоянной продаже чипов, которые были дешевле, чем у лидера рынка.
• AMD выпустила свою первую партию графических процессоров Instinct в 2017 году, за которой в последующие годы последовало еще больше 7-нанометровых и 6-нм чипов MI.
• AMD выпустила свои новейшие чипы MI300 Instinct, которые были построены на 5-нм и 6-нм узлах TSMC. Уступая в производительности H100 от Nvidia, но разрыв в эффективности не так значителен как ценовая разница, центры обработки данных могут приобрести 4 графических процессора от AMD по цене H100 Nvidia.
• AMD может объединить свои графические процессоры Instinct с другими чипами для создания экономичных пакетов для центров обработки данных.#amd #nvda

📌 Китай не получит деньги американских инвесторов.

• Компания Shein рассматривает возможность переноса IPO из Нью-Йорка в Лондон из-за препятствий для листинга в США.

• Shein, основанная в Китае, но имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, изучает лондонский вариант, так как считает маловероятным одобрение ее IPO Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

• Shein все еще работает над своей заявкой на размещение акций в США, своем предпочтительном местоположении.

• Возможный перенос Shein может стимулировать китайские фирмы к листингу в Лондоне, но рынок в Великобритании гораздо меньше, чем в США, а также биржи в Гонконге и Китае.

• Shein столкнулась с критикой со стороны США, и сенатор Марко Рубио среди тех, кто просит SEC заблокировать ее листинг, говоря, что компания должна раскрыть больше информации о своих операциях в Китае.

🤔Давление на Китай продолжает сохраняться, даже на первичном рынке регуляторы не дают доступ китайским компаниям к американским инвесторам.

🤔 Что знает CEO JPMorgan.

Даймон продает 821 800 акций JPMorgan на $150 млн впервые с 2005 года, просто совпадение или стоит задуматься. #jpm

🇺🇸 ВВП США пересмотрен в сторону понижения.

Экономика США выросла на 3,2% в годовом исчислении в 4-м квартале, что немного ниже 3,3% в предварительной оценке, после 4,9% в 3-м квартале.
Пересмотр прогноза в сторону понижения связан с частными запасами, которые оказали давление на рост, в то время как потребительские расходы, инвестиции в нежилую недвижимость и государственные расходы были пересмотрены в сторону повышения.