Фьючерсы на основные индексы ускоряются в падении после ответных мер Китая на тарифы Трампа...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Пошлины США, объявленные Трампом, привели акции к худшему дню с 2020 года. SPX углубляет коррекцию, пробивая нижние границы каналов, до уровня 5200. NQ пошел на новую волну снижения, ускоряясь в движении вниз, до уровня 18000.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17800 по NQ и 5150 по SPX, чтобы не допустить углубления коррекции от текущих уровней и обеспечить возможность отскока в случае пробоя ближайших уровней на 18550 по NQ и 5300 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Рынок падает из-за ответных тарифов Китая на уровне 34%.
Акции компаний с высокой зависимостью от Китая снижаются: Apple, Qualcomm, Tesla.
Доходность 10-летних облигаций США падает ниже 4%, спрос на защитные активы растёт.
JPMorgan повысил вероятность рецессии в 2025 году с 40% до 60%.
Инвесторы ждут данные по занятости в США, прогноз +140 тыс. рабочих мест.

📊Сектора

Циклические сектора показали движение вниз на ряду с широким рынком, при этом XRT, XLE и XLY лидировали в снижении.
Сектора роста отразили усиление коррекции основных индексов, при этом SOXX, SKYY, XLK и IPO опережали рынок в снижении.
Защитные держались лучше рынка и прочих секторов, XLV, XLU и XLP показали около нулевую динамику внутри локальных флэтов.

🌐Межрыночный анализ

Нефть ускоряется в снижении с попыткой пробоя нижней границы широкой консолидации, на уровне 61,3.
Доходность падает, обновляя локальные минимумы с движением до уровня 3,89%.
VIX после всплеска и обновления локальных максимумов балансирует на уровне 40.
Золото консолидируется вблизи верхней границы растущего канала, двигаясь на уровне 3130.

​​На этой неделе стартует сезон отчетов – ждем результаты от крупнейших мировых банков. Также вступят в силу торговые тарифы между США и Китаем – эта повестка уже пошатнула рынки на прошлой неделе. Наконец, посмотрим на протокол последнего заседания американского центробанка – следующее запланировано на 7 мая. Делимся самым важным:

📄 Квартальные отчёты

Всего компаний: 60.
Отчётных компаний из индекса S&P: 10.

Крупнейшие имена:

✅ J.P.Morgan (JPM): 11.04, BMO.
✅ Wells Fargo (WFC): 11.04, BMO.
✅ Morgan Stanley (MS): 11.04, BMO.
✅ Blackrock (BLK): 11.04, BMO.
✅ Bank of New York Mellon (BK): 11.04, BMO.
✅ Fastenal (FAST): 11.04, BMO.
✅ Constellation Brands (STZ): 09.04, AMC.
✅ Delta Air Lines (DAL): 09.04, BMO.
✅ RPM International (RPM): 08.04, BMO.
✅ Carmax (KMX): 10.04, BMO.

🇺🇸 9 апреля вступают в силу объявленные ранее торговые тарифы. Затем 10 апреля вступят в силу ответные тарифы Китая.

Также в среду инвесторы будут ждать дополнительных подсказок от Федрезерва США. Следующее решение по базовой ставке регулятор озвучит 7 мая. Пока рынок на 51% уверен, что ставка останется без изменений. Но есть 49% уверенности, что ставку, наконец, снизят.

10 апреля выйдут данные по инфляции на стороне потребителей США – индекс потребительских цен, CPI.

11 апреля эту статистику дополнит индекс цен производителей, PPI.

Всем прекрасного понедельника!

Ежедневный обзор KASE (07-04-2025)
Цвет настроения рынков - красный

KASEвсё же ощутил на себе влияние нестабильности на мировых рынках. В первую очередь пострадали акции Народного банка, где были замечены панические продажи. Сегодня с открытия индекс теряет 2%, однако в ходе сессии пытается отыграть часть потерь. Мы полагаем, что турбулентность в секторе местных акций сохранится в бумагах, которые показывали наибольший рост в последние месяцы, тогда как защитные активы останутся стабильными

Паника на мировых рынках акций усилилась на фоне усугубления последствий введения пошлин президентом США

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Американские акции упали, поскольку Белый дом сохранил непоколебимость перед лицом исторического трехдневного обвала рынка, последовавшего за введением президентом Дональдом Трампом шокирующе высоких пошлин для большинства ключевых торговых партнеров США. SPX показал падение до нижней границы нисходящего канала, двигаясь на уровне 4960. NQ испытал снижение до поддержки в виде нижней границы коррекционного канала, балансируя на уровне 17000.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 16500 по NQ и 4800 по SPX, чтобы не допустить дальнейшего снижения от текущих уровней и обеспечить возможность отскока в случае пробоя ближайших уровней на 17500 по NQ и 5000 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Рынок акций продолжает стремительное падение из-за резкого обострения торговой войны - США ввели шокирующие тарифы, на которые Китай, ЕС и Канада готовят ответ.
Инвесторы теряют веру в «трамп-пут» - Белый дом не собирается отступать от тарифной политики, несмотря на обвал рынка и риски рецессии.
Доходность 2-летних трежерис упала до 3,43%, рынок закладывает до 5 снижений ставки ФРС в 2025 году.
Инвесторы ждут разворота политики - от Белого дома или ФРС - но пока сигналов нет.
JPMorgan и Goldman Sachs повысили вероятность рецессии уже в 2025 году, если тарифы сохранятся.

📊Сектора

Циклические сектора продолжили движение вниз вместе с широким рынком, при этом XLE, ITA и XLF лидировали в снижении.
Сектора роста отразили углубление коррекции по основным индексам, при этом SOXX, IPO, XLK и SKYY опережали рынок в снижении.
Защитные сектора испытали откат наряду с рынком, при этом XLU и XLV пробили поддержки в виде локальных минимумов.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продолжила снижение внутри нисходящего канала, до уровня 60.
Доходность упала до нижней границы даунтренда, балансируя на уровне 4%.
VIX достиг сопротивления в виде верхней границы локального растущего канала, двигаясь на уровне 50,5.
Золото испытало коррекцию с тестом границы локального аптренда на уровне 3040.

🇺🇸Что будет происходить на фондовом рынке США в ближайшие дни и к каким акциям присмотреться – в нашем видеообзоре⬇️ https://youtu.be/kcpvRoB_DOY

Фьючерсы на акции растут после того, как S&P 500 понес трехдневные потери на фоне тарифных потрясений

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. В какой-то момент сессии в понедельник акции резко поднялись в зеленую зону после спекуляций в социальных сетях о приостановке тарифов. Однако Белый дом позже заявил, что любые разговоры о 90-дневной отсрочке тарифов были «фейковыми новостями», что привело к потере части отскока. SPX продемонстрировал отскок от нижней границы коррекционного канала с восстановлением до уровня 5125. NQ также показал отскок от поддержки в виде границы нисходящего канала, до уровня 17800.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17400 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить возобновления отката от текущих уровней и обеспечить возможность отскока в случае пробоя ближайших уровней на 18500 по NQ и 5200 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Краткосрочный позитив вызван слухами о возможной 90-дневной паузе в тарифах, позже опровергнутыми Белым домом.
Инвесторы частично вернулись к покупкам крупных технологических акций, включая Nvidia и Palantir, поддержав Nasdaq.
Доходность 10-летних трежерис снова выше 4% — рынок пока не верит в немедленные экстренные меры от ФРС.
Комментарии Минфина США указывают, что переговоры по тарифам с другими странами могут продлиться до июня, что сохраняет неопределенность.
На неделе внимание инвесторов сместится к данным по инфляции (CPI).

📊Сектора

Циклические сектора открыли торги снижением, но в итоге откупили большую часть потерь в течении дня, лучше прочих был ITA, при этом XLRE, XLB и XLY оставались слабее остальных.
Сектора роста также пытались отскочить после снижения на открытии дня, SOXX удалось завершить день ростом, XLK и SKYY вышли в незначительный плюс, при этом TAN, MJ и IBB закрылись в минусе.
Защитные сектора XLU, XLP и XLV начали день снижением вместе с рынком, после слабых попыток откупа во время торгов не смогли выйти в плюс по итогам дня.

🌐Межрыночный анализ

Нефть попыталась отскочить к верхней границе наклонного канала, до уровня 61,35.
Доходность показала импульсный отскок от нижней границы даунтренда с движением до уровня 4,18%.
VIX откатил от верхней границы локального растущего канала, балансируя на уровне 47.
Золото скорректировалось до локальной поддержки в виде границы аптренда на уровне 3000.

Ежедневный обзор KASE (08-04-2025)
Напряжение на рынках снизилось

Вчерашняя сессия на KASE завершилась значительно лучше, чем начиналась, что указывает на схожесть динамики с индексом S&P 500. Котировки были откуплены с отметки 5375пунктов и закрылись на уровне 5497 пунктов. Сегодня торги стартуют в более
умеренном тоне, показывая прирост на 0,1%.

Ежедневный обзор KASE (09-04-2025)
KASE сохраняет позиции выше важныхуровней

Индекс KASE вчера вырос на 0,4%. Впонедельник котировки были откуплены в ходе сессии, что позволило вернуться выше важного локального уровня поддержки на отметке 5480 пунктов. Торги вовторник помогли закрепить этот успех, оставив местному рынку техническую возможность для начала восстановления.

SPX и NQ отступили к недавним минимумам: Дональд Трамп повысил размер торговых пошлин, усилив давление на Китай

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Акции упали после неудачной попытки отскока, так как инвесторы ожидали развертывания дополнительных тарифов на импорт из Китая. SPX откатил к недавним минимумам, потеряв отскок предыдущих дней, балансируя под уровнем в 5000. NQ также испытал откат с удержанием локальной поддержки в виде предыдущего минимума с движением на уровне 17200.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 16500 по NQ и 4800 по SPX, чтобы не допустить усиления коррекции от текущих уровней и обеспечить возможность отскока в случае пробоя ближайших уровней на 18300 по NQ и 5200 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Рынок падает из-за эскалации торговой войны: тарифы США на Китай выросли до 104%.
Усилились страхи рецессии и системных сбоев, ФРС может оказаться в ловушке между инфляцией и необходимостью поддержки рынков.
Китай выразил готовность к диалогу, но сохраняет жёсткую риторику, что удерживает рынок в напряжении.
Участники рынка ожидают публикации протоколов заседания ФРС.

📊Сектора

Циклические сектора начали день с роста, но в итоге растеряли весь отскок в течении дня, завершив день падением, при этом XRT, XLB и XLRE лидировали в снижении.
Сектора роста показали динамику отката после попытки отскочить в начале дня, при этом TAN, MJ и SOXX опережали прочие сектора в снижении.
Защитные сектора также закрылись в минусе, XLP, XLV и XLU испытали снижения после неудачной попытки отскока в первой половине дня.

🌐Межрыночный анализ

Нефть возобновила падение с обновлением локальных минимумов на уровне 57.
Доходность продолжила отскок с тестом верхней границы нисходящего канала на уровне 4,37%.
VIX продемонстрировал отскок от нижней границы растущего канала, до уровня 50.
Золото показало отскок от поддержки в виде границы аптренда, до уровня 3060.

Ежедневный обзор KASE (10-04-2025)
KASE возвращает позиции на фоневнешнего роста

Индекс KASE сегодня открывается с отскоком на 2,7%, тем самым возвращаясь к февральским уровням и в рамки бокового канала.

SPX и NQ продемонстрировали импульсный разворот: рынки переходят от страха к эйфории...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Акции продемонстрировали импульсный отскок на фоне оживления мировых финансовых рынков после того, как президент США Дональд Трамп приостановил действие большинства своих масштабных ответных тарифов. SPX показал рост до верхней границы параллельного канала на уровне 5500. NQ также отскочил с тестом верхней границы нисходящего канала на уровне 19300.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18250 по NQ и 5200 по SPX, чтобы не допустить возобновления отката от текущих уровней и обеспечить возможность отскока в случае пробоя ближайших уровней на 19500 по NQ и 5500 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Рынок вырос на новости о 90-дневной паузе по новым тарифам США — S&P 500 показал третий лучший день с конца Второй мировой.
Однако фьючерсы снова снижаются: остаются сомнения в устойчивости ралли.
Тариф на Китай (125%) остается в силе — напряжённость в торговой политике сохраняется.
Рынок ждет свежих данных по инфляции и занятости в США в четверг и пятницу.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали динамику отскока наряду с рынком, при этом XLY, XRT и ITA лидировали в росте.
Сектора роста отразили положительную динамику индексов, при этом SOXX, XLK, IPO и SKYY опережали прочие сектора в росте.
Защитные сектора также отскочили вместе с широким рынком, XLV, XLU и XLP откупили потери предыдущего торгового дня.

🌐Межрыночный анализ

Нефть демонстрирует отскок от недавних минимумов к верхней границе наклонного канала, двигаясь на уровне 61,5.
Доходность консолидируется после роста с движением на уровне 4,32%.
VIX испытывает резкий откат вниз после пробоя нижней границы текущего канала, до уровня 36.
Золото продолжает отскок в сторону локальных максимумов, с движением на уровне 3137.

🤔Какие акции покупать после падения?
 
15 апреля у наших коллег из Freedom on Air пройдёт открытый эфир с пола Нью-Йоркской биржи. Оттуда подключатся Вадим Меркулов, Михаил Степанян и Джей Вудс — ведущие эксперты Freedom Broker.
 
На эфире вы:
 
● Обсудите, когда ждать окончания падения на американских биржах
● Узнаете, какие перспективы рынка видят профессиональные аналитики с Уолл-Стрит
● Получите информацию о компаниях, на которые надо обратить внимание после падения
 
Во время эфира можно будет задать вопросы и получить ответ от профессиональных аналитиков с Уолл-Стрит. Такую возможность пропускать нельзя!

Трансляция пройдёт в Telegram-канале Freedom on Air. Там регулярно проходят эфиры с обзором рынка, на которых эксперты делятся инвест-идеями. Во Freedom on Air вы всегда будете в курсе всех важных новостей американского рынка. Подписывайтесь!

Перейти в канал Freedom on Air